קרנות השתלמות

מידע כללי

שכירים ועצמאים מפרישים לקרן ההשתלמות משכרם לצד ההפרשות הפנסיוניות סכומים אשר ניתן למשוך לאחר שש שנים או 3  אם העמית בגיל פרישה.

יתרונות

אפיק ההשקעה הטוב ביותר בשוק ההון הישראלי בזכות הפטור ממס על רווחי הון והטבות המס הקיימות בעת ההפקדה.

התאמה ללקוח

הכלי אפקטיבי לחיסכון לטווח בינוני. ההמלצה האישית שלנו היא לשמור על הקרן ולהפריש אליה כספים על מנת לזכות בפטור על הרווחים.

תכנית עבודה מול הלקוח

  • בחינה של קרנות ההשתלמות מבחינת אפיקי השקעה ומטרות הלקוח
  • בקרה על מסלולי ההשקעה, דמי הניהול והתשואות בעזרת אמצעים טכנולוגים מתקדמים.
  • מתן מענה לכל שינוי, בקשה או שאלה.

דגשים והארות

בתנאים מסוימים ניתן למשוך קרן השתלמות צעירה על סמך קרן ותיקה או לחילופין לקבל הלוואה בתנאים מעולים לכל מטרה.

לתאום מפגש ללא התחייבות השאר פרטים:
סגירת תפריט

Call Now

דילוג לתוכן