השקעות אלטרנטיביות

תכנון פיננסי מתקדם הכולל ליווי ובקרה מתמדת על ניהול הקרן

תכנית עבודה מול הלקוח

  • בדיקה מקיפה של תיקי ההשקעות ותוכניות החיסכון של הלקוח מבחינת כדאיות, ניהול סיכונים (זיהוי השקעות מסוכנות וניירות ערך לא רלוונטיים), דמי ניהול הוגנים, עמלות והיבטי מיסוי רלוונטיים. תוך ביצוע בקרה שוטפת על תיק ההשקעות של הלקוח.
  • סיוע בקבלת החלטות מתוך החלופות הרלוונטיות המצויות בשוק כגון קרנות גידור, השקעות פרטיות וקרנות נדלן בשיתוף הלקוח תוך שימת דגש על צרכיו בתווך הקרוב והארוך.
  • מעקב ובקרה הכולל שיתוף בדוחות ובתשואות ושימוש בעזרים טכנולוגים מתקדמים.

**ישנם תנאי סף להשקעה.

לתאום מפגש ללא התחייבות השאר פרטים:
סגירת תפריט

Call Now

דילוג לתוכן