הזמנת השירות דרכנו מעניקה ללקוח שותפות וראייה הוליסטית של צרכיו והיא כוללת ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב, ביצוע ומענה אנושי זמין. במגמה להעניק טיפול ושירות ברמה גבוהה אנו גובים שכר טרחה כמפורט בטבלה. חישוב העלויות נובע מהמערכת ממוצע שעות העבודה הנדרשות לטיפול בתיק הלקוח והוא מבוסס על חוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות 1.5.18. המחירים לא כוללים מע”מ על פי החוק, והם ייגבו בכרטיס אשראי או שיק לפקודת המשרד. ההוצאה עבור שכר טרחה מוכרת בפני רשויות המס.
| סוג הטיפול | מפרט הטיפול | עלות | |
|---|---|---|---|
| ניתוח תיק | פנסיוני, פיננסי, סיכונים, בריאות, צוואות, ירושות ונדלן | בדיקה מקיפה באמצעות הר הביטוח והמסלקה, בדיקת עלויות דמי ניהול, מסלולי השקעה, אלטרנטיבות, הורדות בבנק ובתלושי שכר\צוואות\ירושות\נדל"ן\אלמנטרי | 5,000 ₪ |
| סיכונים ובריאות | בדיקה מקיפה באמצעות הר הביטוח של כפילויות ואלטרנטיבות חלופיות ההולמות את צרכי המבוטח\ שליחת יפוי כח לחברות\ בדיקת התאמה לחיובים שונים | 3,000 ₪ | |
| הצגת תיק | סיכונים\פנסיוני\בריאות | בדיקה מקיפה באמצעות המסלקה והר הביטוח של כפילויות והצגתם ללקוח | 1,000 ₪ |
| פנסיוני | בדיקה מקיפה באמצעות המסלקה והצגה ללקוח | 600 ₪ | |
| סיכונים ובריאות | בדיקה מקיפה באמצעות הר הביטוח והצגה ללקוח | 400 ₪ | |
| שירות על ידי צד שלישי | ליווי לקוח מול רשויות המס בעת הצורך\בדיקת חלופות לפרישה לצורכי מזעור חבות המס\ הפרדת גמל ופיצויים לפי ייעוד הון וקצבה\ בדיקת טפסי 161שלישי | 7,200-10,800 ₪ | |
| שירות על ידי צד שלישי | טיפול ושירות על ידי צד שלישי | 360 ₪ | |
| שעת פגישה ראשונה בבית הלקוח | הכרות, תיאום ציפיות, הכוונה ויצירת אסטרטגיות פעולה | 470 ₪ | |
| פגישת שירות שנתית | הכנת דו"ח כיסויים מרוכז על תיק הלקוח | 360 ₪ | |
| מינוי סוכן על פוליסות קיימות ללקוח חדש | קבלת פוליסה קיימת לטיפול שוטף | 360 ₪ | |
| טיפול שוטף בתיק הביטוח | זמינות, טיפול, עדכון והתאמה של התיק בקרה שוטפת על כלכלת המשפחה וניהול וליווי כל הפן הכלכלי והביטוחי של המשפחה | 300 ₪ לחודש | |
| טיפול בתביעה בפוליסה חיצונית שמטופלת על ידי סוכן אחר | טיפול, הכוונה וסיוע בהגשת תביעה לצורך מיצוי זכויות פנסיה\נכות\שאירים\סיעוד\תאונות אישיות\אכא\בריאות ועוד | 18% מסכום התביעה על בסיס הצלחה | |
| ליווי חד פעמי למעסיק | הכנת חוות דעת משפטית, מדיניות חברה, קליטת עובד | 5,000 ₪ | |
| בדיקה חד פעמית של תיקי עובדים | בדיקה מדגמית של הסדרים קיימים, מסלקה והמלצות | 400 ₪ לעובד | |
| טיפול שוטף במעסיק (לא סוכן מתפעל) | ליווי מדור שכר\משאבי אנוש, מענה מול עובדים וסוכניהם, תוכנת שכר, זמינות מלאה של שותף למעסיק, פתרונות יצירתיים בסוגיות הקשורות לתנאים סוציאליים. | 100 ₪ לעובד | |
| הדרכות למעסיקים | הדרכות בנושאים מגוונים כגון: שוק ההון, בריאות, ביטוח סיעודי, השקעות ועוד | 720 ₪ לשעה | |
| מענה שוטף ללקוחות | בהלימה לאמנת השירות כל לקוח זכאי לקבלת מסמכים, אישורים לגופים באמצעות הסוכנות, לפגישה, קבלת מידע בתביעה או בתהליכים הקשורים לפוליסות המנוהלות דרך השותף על זכויותיו ודרכי הפעולה. | ללא עלות | |
**גילוי נאות: לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק מהשירותים ללא עלות, ישירות מחברות הביטוח, דרך המוקדים הטלפוניים, פגישות אישיות בחברות ובאתרי אינטרנט.
לתאום מפגש ללא התחייבות השאר פרטים: